Regulator China Mencoba Mendapatkan Grup Semut Jack Ma untuk Berbagi Data Konsumen

Inti dari tindakan keras terhadap Ant Group Co., di mana Tuan Ma adalah pemegang saham pengendali, adalah apa yang dipandang oleh regulator sebagai keunggulan kompetitif tidak adil yang dimiliki perusahaan atas pemberi pinjaman kecil atau bahkan bank besar melalui petak data pribadi yang diambil dari pembayaran dan gaya hidupnya. aplikasi Alipay.

Aplikasi, digunakan oleh lebih dari satu miliar orang, memiliki banyak data tentang kebiasaan belanja konsumen, perilaku meminjam dan riwayat pembayaran tagihan dan pinjaman.

Dengan informasi tersebut, Ant telah memberikan pinjaman kepada setengah miliar orang dan telah mendapatkan sekitar 100 bank komersial untuk memasok sebagian besar pendanaan. Dalam pengaturan tersebut, bank mengambil sebagian besar risiko gagal bayar peminjam, sementara Ant mengantongi keuntungan sebagai perantara.

Sekarang, pihak berwenang berusaha untuk membatalkan model bisnis tersebut, yang telah terbukti menguntungkan bagi perusahaan tetapi memiliki potensi bahaya bagi sistem keuangan negara.

Tidak hanya otoritas yang diatur untuk mengatur bisnis pinjaman Ant seperti bank, yang akan menyebabkannya memasok lebih banyak dananya sendiri ketika memberikan pinjaman, mereka juga berencana untuk mematahkan apa yang mereka lihat sebagai monopoli perusahaan atas data, menurut pejabat dan pemerintah. penasihat dengan pengetahuan tentang masalah regulasi.

Ant menolak berkomentar.

Satu rencana yang sedang dipertimbangkan akan mengharuskan Ant untuk memasukkan datanya ke dalam sistem pelaporan kredit nasional yang dijalankan oleh bank sentral, Bank Rakyat China, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Pilihan lain adalah bagi Ant untuk berbagi informasi tersebut dengan perusahaan pemeringkat kredit yang secara efektif dikendalikan oleh bank sentral.

Meskipun Ant menjadi pemegang saham di perusahaan pemeringkat kredit, bersama dengan tujuh perusahaan China lainnya yang didorong oleh data besar, ia belum menyerahkan datanya, kata orang-orang.

“Bagaimana mengatur monopoli data adalah inti dari masalah di sini,” kata seorang penasihat komite antitrust Dewan Negara China, badan pemerintah tertinggi.

Di AS, anggota parlemen juga meningkatkan upaya untuk menindak Big Tech, dengan alasan perusahaan seperti Facebook Inc.

dan Google telah menggunakan data dalam jumlah besar untuk mengalahkan pesaing. Semua raksasa teknologi membantah melakukan kesalahan.

Beberapa analis dari sektor teknologi keuangan China setuju bahwa adalah kepentingan publik untuk memiliki perusahaan seperti Ant membagikan data kredit konsumen. Namun, tidak jelas apakah regulator akan meminta akses ke seluruh database, termasuk informasi kepemilikan yang digunakan Ant untuk menganalisis kelayakan kredit pelanggannya.

“Membuat sejarah kredit dan skor lebih publik adalah hal yang baik,” kata Martin Chorzempa, seorang peneliti di Peterson Institute for International Economics yang sedang menulis buku tentang sektor fintech di China. “Ini dapat membantu membuat pinjaman lebih kompetitif dan mencegah peminjaman berlebihan.”

Selama bertahun-tahun, regulator keuangan China, yang dipimpin oleh bank sentral, telah berupaya untuk membangun sistem penilaian kredit yang mirip dengan skor FICO di AS, yang dibuat oleh Fair Isaac. Corp.

, sebagai cara untuk mempermudah pemberi pinjaman di seluruh China menilai risiko kredit dan memperluas akses ke pembiayaan untuk perusahaan dan individu. Upaya ini merupakan bagian dari inisiatif “tata kelola digital” yang lebih luas yang bertujuan memanfaatkan data dan teknologi dalam menegaskan kontrol sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Tuan Ma, mungkin pengusaha China yang paling dikenal dengan inovasi dalam beberapa dekade terakhir, telah membantu pemerintah dengan berbagai cara selama bertahun-tahun. Alibaba Group Holding Ltd.

, raksasa e-niaga yang ia dirikan bersama pada 1999, telah menggunakan sumber datanya untuk membantu pihak berwenang memburu tersangka kriminal dan membungkam perbedaan pendapat. Aplikasi pembayaran Ant’s Alipay berisi fungsi pelacakan kontak untuk membantu pemerintah mengatasi pandemi virus corona.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, Ma telah menolak upaya regulasi untuk menyediakan lebih banyak data kredit pribadi yang dimiliki oleh Ant, menurut pejabat dan penasihat pemerintah yang mengetahui masalah tersebut.

Pada 2015, Ant memulai sistem penilaian kreditnya sendiri, yang disebut Kredit Zhima, yang memberikan peringkat kepada banyak individu dan usaha kecil yang tidak memiliki riwayat kredit di tempat lain.

Tiga tahun kemudian, People’s Bank of China meluncurkan perusahaan pelaporan kredit pribadi, bernama Baihang Credit, dan mengundang Tuan Ma’s Ant, Tencent Holdings Ltd.

, yang memiliki aplikasi perpesanan WeChat yang populer dan jaringan pembayaran seluler terkait, dan enam perusahaan lain yang akan menjadi pemegang saham minoritas Baihang Credit. Pemilik pengendali adalah National Internet Finance Association yang diawasi oleh bank sentral.

Idenya adalah membuat Ant dan lainnya membagikan data kredit pelanggan mereka, yang kemudian dapat diakses oleh lembaga keuangan di seluruh negeri.

Namun, rencana itu gagal. Ant menolak untuk memberikan apa yang dilihatnya sebagai data hak milik untuk mempertahankan daya saingnya, kata para pejabat dan penasihat. Ambisi Zhima Credit, sementara itu, diperkecil, dan unit Ant sekarang pada dasarnya adalah program loyalitas, memberikan individu dengan fasilitas skor kredit tinggi seperti keringanan deposit untuk penyewaan pengisi daya ponsel, sepeda dan mobil.

Tuan Ma sendiri telah dilanda badai peraturan dalam beberapa bulan terakhir. Pidato publik yang dia buat pada akhir Oktober, di mana dia mengecam kampanye tanda tangan Presiden Xi untuk memerangi risiko keuangan serta pada regulator keuangan, membuat marah kepemimpinan dan mendorong Xi untuk secara pribadi membatalkan penjualan saham yang sangat diantisipasi oleh Ant. , menurut pejabat China yang mengetahui masalah tersebut, dan memerintahkan regulator untuk menyelidiki risiko yang ditimbulkan oleh bisnisnya.

Sejak itu, regulator telah menggunakan larangan terhadap Ma dan kerajaannya sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk memperkuat pengawasan bidang teknologi yang semakin berpengaruh di negara itu.

Dalam pertemuan pribadi dengan regulator pada awal November, Ma sendiri juga menawarkan agar pemerintah “mengambil bagian apa pun yang dimiliki Ant, selama negara membutuhkannya,” menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Pada akhir Desember, bank sentral menyusun peta jalan bagi Ant untuk merestrukturisasi bisnisnya, yang antara lain mensyaratkan perusahaan memiliki izin penuh untuk menjalankan bisnis kredit pribadinya.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh People’s Bank of China, Wakil Gubernur Pan Gongsheng juga mengkritik perusahaan secara luas karena “melanggar tuntutan peraturan.”

Tuan Ma tidak muncul di depan umum sejak pidatonya di bulan Oktober. Ant dalam beberapa minggu terakhir telah mengurangi bagian operasinya, mengurangi batas kredit untuk beberapa peminjam individu dan menghapus produk simpanan online yang tidak disukai oleh regulator keuangan.

—Xie Yu berkontribusi untuk artikel ini.

Tulis ke Lingling Wei di [email protected]