Covid-19 Economy Tingkatkan Layanan Cicilan ‘Beli Sekarang, Bayar Nanti’

Pada bulan November, jumlah kumulatif pembeli AS yang telah membuka akun Afterpay melebihi 13 juta, dan 7,5 juta di antaranya telah melakukan pembelian menggunakan Afterpay dalam 12 bulan sebelumnya. Juga di bulan November, volume pembelian di antara pengguna Afterpay di AS mencapai lebih dari 1 miliar dolar Australia, setara dengan lebih dari $ 770 juta dan kira-kira tiga kali lipat dari tingkat setahun sebelumnya. (Afterpay berbasis di Australia dan melaporkan angkanya dalam mata uang lokal.) Klarna telah menghitung total 11 juta pengguna AS pada Oktober, dua juta di antaranya menggunakan aplikasi Klarna pada bulan sebelumnya. Jumlah pengguna Affirm yang aktif setiap tahun mencapai 3,9 juta pada 30 September, naik 63% dari tahun sebelumnya.

“Anda berpikir tentang Zoom dunia, misalnya, layanan pengiriman dunia — beberapa bisnis sangat beruntung berhasil selama Covid, dan saya pikir kami adalah salah satu bisnis yang sangat beruntung,” kata David Sykes, kepala dari unit Klarna AS.

Investor memperhatikan. Harga saham Afterpay, yang diperdagangkan di Australia dan AS, telah naik empat kali lipat sejak awal 2020. Menegaskan mengajukan dokumen bulan lalu ke Securities and Exchange Commission untuk penawaran umum perdana yang dapat menghargai startup San Francisco sebanyak mungkin. $ 10 miliar, The Wall Street Journal sebelumnya melaporkan. Klarna baru-baru ini menjadi salah satu perusahaan teknologi swasta paling berharga di Eropa setelah putaran penggalangan dana menetapkan nilai perusahaan Swedia itu pada $ 10,65 miliar.

“Beli sekarang, bayar nanti” berlaku untuk berbagai paket pembayaran, tetapi di antara yang paling umum adalah opsi untuk membagi biaya pembelian online kecil hingga menengah menjadi empat cicilan yang sama selama beberapa minggu atau bulan, bunga- Gratis.

Pembeli tertarik pada jadwal pembayaran tetap dan proses pembayaran yang disederhanakan, menurut survei konsumen. Beberapa penyedia, seperti Afirm, menyusun penawaran ini sebagai pinjaman tanpa bunga, yang melibatkan pemeriksaan kredit. Yang lain, termasuk Afterpay, menganggap layanan mereka bukan sebagai pinjaman tetapi menganggapnya sebagai kontrak penjualan yang tidak berlaku untuk beberapa aturan kredit konsumen negara bagian dan federal.

Pembelian yang dilakukan dengan rencana beli-sekarang-bayar-nanti semakin cepat karena saldo kartu kredit bank turun dan volume pengeluaran kartu kredit mereka baru saja mulai pulih ke tingkat sebelum pandemi. Keengganan konsumen untuk mengambil hutang bergulir baru selama ketidakpastian ekonomi, dan langkah bank untuk memperkuat standar persetujuan, adalah di antara alasan penurunan volume kartu, kata eksekutif bank.

Dengan tidak adanya pendapatan bunga, perusahaan beli-sekarang-bayar-nanti menghasilkan sebagian besar pendapatan mereka dari biaya yang mereka kenakan kepada pedagang, meskipun beberapa juga mengenakan biaya konsumen untuk pembayaran yang terlambat. Biaya pedagang dapat berkisar dari 2,5% hingga 4% dari harga pembelian, menurut analis di Bank of America, dan terkadang bisa lebih tinggi.

At Affirm, yang membiayai produk-produk termasuk Peloton Interactive Inc.

sepeda stasioner, pendapatan jaringan pedagang dalam tiga bulan yang berakhir pada 30 September adalah $ 93,3 juta, atau sekitar 6% dari volume barang dagangan kotor Affirm sebesar $ 1,48 miliar selama periode tersebut.

Bagi pedagang, biaya seperti itu sering kali sepadan karena Tegaskan, Afterpay, dan Klarna dapat mendorong konsumen yang lebih muda dan tidak berutang untuk menyelesaikan penjualan dan meningkatkan jumlah yang bersedia mereka belanjakan. Perusahaan juga membantu mendorong penjualan online setelah pandemi menyebabkan lalu lintas pejalan kaki di pos terdepan menurun. Macy’s Inc.,

Koper besi Inc.

dan ribuan pedagang lain telah menambahkan opsi pembayaran ini dalam beberapa bulan terakhir.

“Sekarang, jika Anda tidak memiliki solusi seperti kami, Anda hampir berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam persaingan,” kata Sykes dari Klarna.

Foot Locker memperkenalkan Klarna sebagai opsi pembayaran di situs web Amerika Utara pada bulan Oktober. Ini dengan cepat menjadi salah satu dari tiga cara pembeli membayar pembelian barang olahraga mereka, dengan lebih dari 2.000 pesanan sehari, Kepala Eksekutif Foot Locker Richard Johnson mengatakan dalam panggilan konferensi pada November.

Klarna telah mendorong peningkatan 25% dalam nilai pesanan rata-rata untuk pelanggan pengecer mode Express Inc.

yang menggunakan opsi itu untuk membayar sejak tersedia pada bulan September, Kepala Eksekutif Ekspres Timothy Baxter mengatakan dalam panggilan konferensi pendapatan pada bulan Desember.

“Ini hanyalah cara lain untuk menawarkan kepada pelanggan, terutama dalam situasi ekonomi yang kita hadapi saat ini, fleksibilitas,” kata Baxter kepada investor tidak lama setelah kemitraan Klarna dijalankan.

Popularitas yang baru ditemukan dari penawaran beli-sekarang-bayar-nanti mendorong regulator untuk lebih memperhatikan penawaran tersebut.

Pada bulan Maret, Departemen Pengawasan Bisnis California mengumumkan telah mencapai penyelesaian sekitar $ 1 juta dengan Afterpay untuk menyelesaikan temuan bahwa perusahaan menyusun produknya untuk “menghindari perlindungan konsumen yang berlaku” dan memberikan pinjaman kepada penduduk California tanpa lisensi yang valid. Seorang juru bicara Afterpay mengatakan perusahaan senang memiliki “kejelasan dan jalur untuk kepastian bisnis di pasar.”

Tepat sebelum Natal, regulator periklanan Inggris menyalahkan Klarna karena menugaskan postingan media sosial oleh influencer yang tampaknya mendorong konsumen untuk menggunakan layanan tersebut untuk membeli produk kecantikan dan perawatan kulit untuk meningkatkan suasana hati mereka.

Klarna mengatakan dalam sebuah posting blog bahwa iklan tersebut telah menjadi upaya untuk mengenali suasana hati penggunanya selama penguncian pertama di Inggris. “Kami mengakui bahwa, meskipun kami memiliki niat terbaik, kami meleset dari sasaran,” kata perusahaan itu.

Tulis ke Peter Rudegeair di [email protected]